SERVICIOS DE CONSULTORÍA FINANCIERA
Financial
Planning
Wealth
Management
Inversiones personalizadas
Family
Office
BIENVENIDO A DELTA CAPITAL
Somos una empresa dedicada exclusivamente a la planificación de patrimonio y estructuración de inversiones. Te ayudaremos a desarrollar tu fondo de jubilación, planificación de estudios o crecimiento exclusivo de capital. Utilizamos una metodología de inversión cuantitativa con el fin de maximizar retornos por unidad de riesgo y así lograr el “optimo” equilibrio.
Estudiamos las necesidades del cliente para lograr portafolios de inversión y alternativas financieras hechas a la medida. Las estrategias de inversión de Delta Capital se basan exclusivamente en la liquidez, diversificación y las mejores condiciones del mercado.
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Entrevista
exploratoria
El cliente se reúne con un asesor financiero donde se determina el perfil de riesgo y sus objetivos financieros
Diseño del Plan
de estrategias
El equipo interno dedicado a inversiones, junto al asesor, se reúnen para diseñar un Plan de estrategias ajustado a las necesidades.
Presentación
de alternativas
Segunda reunión con el asesor financiero en la cual presenta el Plan de estrategia de inversión y alternativas de productos. Sesión Q&A y ajustes.
Convertirse
en cliente
Cada tres a seis meses, el cliente contará con una reunión para realizar un seguimiento del avance de sus objetivos financieros.
Reuniones
de avances
El cliente se reúne con un asesor financiero donde se determina el perfil de riesgo y sus objetivos financieros
PRODUCTOS
NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS
NUESTROS PROVEEDORES DE PRODUCTOS PREFERENCIALES
